Op orde
Laatst gecontroleerd op 14 juni 2026
Volgende hoofdlijn-check: december 2026 · Volgende herijking: maart 2027
Doorgegeven door de klant
1 nieuw Kind geboren nieuw
Onze tweede zoon is in mei geboren. · doorgegeven op 20 juni 2026
Financieel beeld
€ 285.000
Vermogen
+4,2%
Rendement dit jaar
71%
Naar doel (€ 400.000)
Kostencontrole: getoond tarief 0,6% komt overeen met het werkelijke tarief.
Dromen & doelen
Gekozen in de wensentest · samen € 113.000. Markeer wat je opneemt in het plan.
Eerder stoppen met werken
Vrijheid & tijd · 3 jaar eerder met pensioen
€ 45.000
Die ene grote reis
Dromen & avontuur · Wereldreis, roadtrip, of safari
€ 15.000
Kind helpen met eerste huis
Gezin & nalaten · Schenking voor starterswoning
€ 33.000
Flinke buffer opbouwen
Rust & zekerheid · Nooit meer geldzorgen
€ 20.000
Monitoring-historie
Hoofdlijn-check · 14 juni 2026
Hoofdlijn-check: alles op orde, plan op koers.
Hoofdlijn-check · 12 december 2025
Hoofdlijn-check: geen bijzonderheden.
Herijking · 4 maart 2025
Volledige herijking samen met klant doorgenomen.
Aan te leveren documenten
Kies de standaardlijst en vink uit wat niet van toepassing is. Wat aangevinkt blijft, wordt automatisch opgevraagd bij de klant onder "Mijn documenten".
Adviesdocumenten
Geschiktheidsverklaring
12 maart 2026
Klant- en risicoprofiel
12 maart 2026
Cliëntovereenkomst beleggen
1 september 2025
Prototype · Horizon — white-label adviesplatform · STROOM