Mijn documenten

Rapportages en adviesdocumenten
Hallo Mark
Nog aan te leveren
3 van 11 aangeleverd
Suzanne heeft deze documenten van je nodig. Lever ze veilig aan en vink ze af.
Pensioenoverzicht (mijnpensioenoverzicht)
Nog aanleveren
Inkomensgegevens / loonstrook
Nog aanleveren
Hypotheekgegevens
Nog aanleveren
Levensverzekeringen en lijfrenten
Nog aanleveren
Spaar- en beleggingstegoeden
Nog aanleveren
Jaarrekeningen (laatste 3 jaar)
Nog aanleveren
Aangiften inkomstenbelasting
Nog aanleveren
Cijfers / prognose lopend boekjaar
Nog aanleveren
Kopie geldig identiteitsbewijs
Aangeleverd — dank je
ontvangen
NAW- en geboortegegevens (ook van kinderen)
Aangeleverd — dank je
ontvangen
Uittreksel KvK
Aangeleverd — dank je
ontvangen
Suzanne stelt je documenten en rapportages op en houdt ze actueel. Je vindt ze hier altijd terug.
Rapportages
Periodieke overzichten van je plan.
Totaalrapport · Q2 2026
28 mei 2026
Bekijk
Statusrapport per rekening · mei 2026
28 mei 2026
Bekijk
Adviesdocumenten
De wettelijk verplichte documenten bij je advies.
Geschiktheidsverklaring
4 februari 2026
Bekijk
Klant- en risicoprofiel
4 februari 2026
Bekijk
Cliëntovereenkomst beleggen
20 november 2024
Bekijk

Prototype · Horizon — white-label adviesplatform · STROOM