Op orde
Laatst gecontroleerd op 28 mei 2026
Volgende hoofdlijn-check: november 2026 · Volgende herijking: september 2027
Doorgegeven door de klant
Gestart of gestopt met ondernemen
Ik heb een tweede vestiging geopend. · doorgegeven op 10 mei 2026
Financieel beeld
€ 162.500
Vermogen
+3,8%
Rendement dit jaar
54%
Naar doel (€ 300.000)
Kostencontrole: getoond tarief 0,6% wijkt af van werkelijk 0,8% — aankaarten bij NNEK.
Dromen & doelen
Gekozen in de wensentest · samen € 110.000. Markeer wat je opneemt in het plan.
Pensioen aanvullen
Groei & vermogen · Extra potje voor later
€ 30.000
Elk jaar echt genieten
Dromen & avontuur · €3.000/jaar × 10 jaar
€ 30.000
Hypotheek sneller aflossen
Rust & zekerheid · Eerder schuldenvrij
€ 50.000
Monitoring-historie
Hoofdlijn-check · 28 mei 2026
Hoofdlijn-check: let bij volgende keer op pensioenopbouw.
Aan te leveren documenten
Kies de standaardlijst en vink uit wat niet van toepassing is. Wat aangevinkt blijft, wordt automatisch opgevraagd bij de klant onder "Mijn documenten".
Adviesdocumenten
Geschiktheidsverklaring
4 februari 2026
Klant- en risicoprofiel
4 februari 2026
Cliëntovereenkomst beleggen
20 november 2024
Prototype · Horizon — white-label adviesplatform · STROOM