Familie El Amrani

Pensioenplan · klant in gesprek
Klant Adviseur
Vraagt aandacht
Laatst gecontroleerd op 10 april 2026
Volgende hoofdlijn-check: oktober 2026 · Volgende herijking: april 2027
Financieel beeld
€ 98.000
Vermogen
+2,1%
Rendement dit jaar
39%
Naar doel (€ 250.000)
Kostencontrole: getoond tarief 0,6% komt overeen met het werkelijke tarief.
Kwalitatieve status (klant ziet dit)
Dromen & doelen
Gekozen in de wensentest · samen € 112.000. Markeer wat je opneemt in het plan.
Open de game
Minder gaan werken
Vrijheid & tijd · 1 dag minder, 10 jaar lang
€ 42.000
Studie kinderen betalen
Gezin & nalaten · Geef ze een goede start
€ 50.000
Flinke buffer opbouwen
Rust & zekerheid · Nooit meer geldzorgen
€ 20.000
Persoonlijke boodschap aan je klant
Voorbeeld voor je klant

Er is iets dat ik graag met je doorneem. Ik plan binnenkort een kort gesprek in — geen zorgen, we lopen het samen door.

Dit verschijnt zo op het scherm van je klant.
Monitoring-historie
Hoofdlijn-check · 10 april 2026
Hoofdlijn-check: doel ligt niet meer op koers — gesprek inplannen.
Aan te leveren documenten
Kies de standaardlijst en vink uit wat niet van toepassing is. Wat aangevinkt blijft, wordt automatisch opgevraagd bij de klant onder "Mijn documenten".
Uitgevinkte items worden niet bij de klant opgevraagd.
Adviesdocumenten
Klant- en risicoprofiel
10 april 2026
actueel
Geschiktheidsverklaring
10 april 2024
verlopen
Cliëntovereenkomst beleggen
15 juni 2023
actueel
Rapportages
Totaalrapport · Q1 2026
10 april 2026
Open

Prototype · Horizon — white-label adviesplatform · STROOM